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台积电涨价料引发芯片“涨价潮”
来源:中证网   发表时间:2021/8/30 17:38:00  浏览次数:
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导语:台积电日前全面涨价带来连锁反应,已有台积电的客户为保持盈利能力,计划同步提高产品销售价格。分析人士表示,台积电涨价带来的影响将是全方面的,新一轮芯片“涨价潮”将至。

  智能手机场景收入占比高

  据了解,此次台积电高端制程代工价格调涨10%,成熟制程代工价格调涨15%-20%。台积电方面对中国证券报记者表示,公司不评论价格问题。

  业界普遍认为,台积电涨价或与其近两三个季度毛利率持续下滑有关。公司二季度的毛利率为50%,环比下降2.4个百分点,同比下降3个百分点。

  根据2020年年报,台积电客户遍布全球,客户总量达到510家,生产1.16万种不同产品,这些产品被广泛地运用在各种终端市场,如智能手机、高效能计算、车用电子、物联网等。

  业内人士指出,目前,台积电8英寸代工的全球份额达45%-50%,12英寸90nm-10nm制程的全球代工份额接近70%。

  二季度,台积电16nm及以下制程的收入占比为63%。其中,5nm、7nm、16nm的占比分别为18%、31%、14%。据了解,这部分先进制程的客户有苹果、联发科、博通、高通、英伟达、超微半导体等全球芯片设计大厂,涉及的主要产品有CPU、GPU等。

  从运用场景看,台积电八成左右的收入由智能手机和高性能运算贡献。其中,二季度智能手机的收入占比为42%。

  芯片设计公司成本端承压

  去年三季度以来,全球半导体产业链“涨”声四起,多家晶圆代工厂轮番涨价,但台积电一直保持克制,仅取消了折价优惠。

  分析人士指出,在其他晶圆代工厂报价频繁上涨之后,台积电不涨价有助于提升下游客户的成本优势,进而使得客户的产品较同业更具竞争力。如今随着台积电涨价,可能会削弱客户的成本优势。

  至于台积电的客户要不要把成本上涨压力转移到终端客户,需要多方权衡。如果无法把成本压力全部转移,公司的毛利率将受到冲击。

  中国证券报记者在深交所互动易平台检索发现,目前已有多家上市公司被投资者询问台积电涨价带来的影响,例如,卓胜微、东软载波等。

  信达证券电子首席分析师方竞表示,“据产业链验证,台积电本次涨价确有此事,看似严厉,但考虑到台积电前期并未涨价,实际上平均每季度涨幅尚处于行业平均水平。我们与5-6家公司的高管电话交流了此事,他们均对台积电涨价表示不意外且理解。”

  全球芯片业处于上行周期

  半导体产业高景气不减。一家国内封测大厂的高管在接受中国证券报记者采访时坦言:“大家都在涨价,至于怎么涨,跟客户、封装的产品都有关系,我们会根据成本、需求的变化做出调整。目前来看,电源管理芯片、MCU这些产品的需求还很紧张,尤其在汽车电子领域。”

  “三、四季度价格可能继续提升。”中芯国际联合首席执行官赵海军在二季度业绩电话说明会上表示,全球晶圆产能扩建的速度较慢,供不应求的状况明年上半年仍难以缓解。

  对于当前的市场需求,赵海军认为,包括原有的存量需求依然稳固;各类产品升级带来增量,例如4G到5G产品的迁移、普通充电到快充的普及、电动汽车及充电桩的上量、智能家居的短距互联通讯等,单一终端产品的硅面积增加,使得总使用量大幅增加。

  台积电总裁魏哲家此前在二季度业绩电话说明会上强调,半导体产业潜在需求面临结构性提升,来自5G和高性能计算相关应用的大趋势在未来几年对运算能力及功耗的需求将大幅增加。

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